长期以来,深圳基金公司已在资本市场上打造综合实力突出、业务特点鲜明、创新亮点频出的资产管理人名片。截至2020年6月底,南方基金总资产88.12亿元,净资产69.73亿元,营业收入20.33亿元,净利润6.62亿元,上述财务指标均位居深圳之首,并在全国处于前列。非货币理财基金规模方面,深圳3家基金公司进入全国Q十[4],分别为博时基金(第4名)、南方基金(第5名)、招商基金(第10名);另有鹏华基金(第12名)、平安基金(第13名,较19年底排名上升5位),跻身非货币理财基金规模前20名。社保资产管理规模方面,深圳3家基金公司进入全国前五,分别为博时基金(第2名)、南方基金(第3名)、鹏华基金(第5名)。ETF产品规模方面,2020年上半年深圳有2家基金公司进入全国Q十[5],分别为南方基金(第5名)和博时基金(第9名);另有平安基金(第14名)和鹏华基金(第18名)跻身ETF产品规模前20名。
深圳部分基金公司利用自身及股东优势,专注特定领域,实现差异化发展。其中,南方基金在ETF产品设计及系统建设方面持续发力,全市场ETF规模位居全国前五,南方中证500ETF规模由2018年23位上升至2019年第3位。景顺长城以主动权益性投资为业务特色,其主动管理权益类投资收益在行业中较为突出[6],旗下主动权益类基金屡获业内大奖;平安基金将美国罗素MOM模式与国内实践相结合,全面布局股票、债券、量化MOM产品,管理规模位居行业前列。博时基金多年来在金融科技领域精耕细作,整合打造涵盖研究分析、组合管理、交易执行、合规风控、运作保障、实时估值等全流程的新一代投资决策支持平台,成为资管行业金融科技发展杆。还有部分基金公司积极参加创新试点,尝得“头啖汤”,如南方基金获得首批公募基金投资顾问业务试点资格,创金合信获得首批银行理财运营外包业务试点资格。
深圳还拥有一批扎根于本地资本市场的中小基金公司,与大型基金公司互为补充,形成了多元化发展格局。但不容忽视的是,行业马太效应明显,两极分化加剧。辖区管理规模五的基金公司约占总规模65%,净利润总额排名三的基金公司约占总利润44%,新设公司、小型公司生存压力大,3家公司连续3年亏损,6家公司净资产低于1亿元,个别公司净资产接近4000万元红线,持续经营能力有待加强。此外,深圳共有10家合资基金公司,自2016年恒生前海基金公司落户深圳后,一直未有新增外资基金公司落户深圳。与北京(12家合资公司)、上海(26家合资公司)相比,深圳对外资金融机构的吸引力还需进一步提升。
二、主要业务情况
(一)公募基金管理规模稳步增长
近五年,深圳基金公司公募基金数量及规模均以约20%的增速稳步增长,2019年末公募基金管理规模较2015年实现了翻倍式增长。截至2020年6月底,深圳30家基金公司公募基金管理规模合计4.11万亿,同比增长24.05%,全国占比24.34%,位居全国第二;其中,开放式公募基金产品共1834只,规模合计4.09万亿,全国占比分别为29.48%和27.26%;非货币理财基金资产规模增长迅猛,共计2.38万亿元,同比增长50.20%。