理财规划师职业技能证书申办条件和周期费用，工商联人才培训中心查询结果

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，为个人、家庭、中小企事业单位提供全面理财咨询服务的人。理财规划需要全方位的服务，要求理财规划师全面掌握各种理财工具和相关法律法规，为客户提供量身定做的、实用的理财解决方案，在方案的不断修订中，满足客户长期的、不断变化的理财需求。

理财规划师的目的是使客户能够不断提高自己的生活质量，在年老体弱或收入大幅下降的情况下，也能保持自己设定的生活水平。财务规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是评估一个人或家庭理财需求各方面的综合过程，是由的理财人员明确客户的理财目标，分析客户的生活和财务状况，并帮助客户制定切实可行的财务计划。

理财规划师定义：根据客户的投资需求，为客户提供现金管理、固定收益、净浮动类、衍生品等不同期限、风险和类别的金融产品的人士。

理财规划师职业其他名称:货币经纪人。

理财规划师相关职业：理财顾问、投资顾问。

理财规划师工作内容、任务、职责。

  1.客户资源开发与维护：定期与客户联系，汇报金融产品收益情况，向客户介绍新的金融服务、金融产品及金融市场动态。跟进和跟踪，维护和重新开发新老客户。

  2.为客户提供金融咨询和商务服务：根据客户需求提供投资理财建议。针对营业部中高端客户的交易行为和投资偏好，提供一对一的投资建议。

  3. 目标区域内潜在客户开发及需求分析，形成分析报告。

  4. 协助销售部门营销团队开展市场推广活动，拓展营销渠道，组织投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。

  5. 完成公司要求的其他工作。