理财规划师职业技能证书申办条件和周期费用,工商联人才培训中心查询结果

2022-10-13 17:15 120.196.111.90 1次
发布企业
深圳市联江企业认证咨询有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
3
主体名称:
深圳联江企业咨询管理有限公司
组织机构代码:
91440300MA5GYDG702
报价
人民币¥500.00元每件
关键词
理财规划师,理财规划师职业技能证书
所在地
深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1111室
联系电话
19854089939
手机
19373946958
业务主管
伍老师  请说明来自顺企网,优惠更多
请卖家联系我
19854089939

产品详细介绍

理财规划师.jpg

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,为个人、家庭、中小企事业单位提供全面理财咨询服务的人。理财规划需要全方位的服务,要求理财规划师全面掌握各种理财工具和相关法律法规,为客户提供量身定做的、实用的理财解决方案,在方案的不断修订中,满足客户长期的、不断变化的理财需求。


理财规划师的目的是使客户能够不断提高自己的生活质量,在年老体弱或收入大幅下降的情况下,也能保持自己设定的生活水平。财务规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是评估一个人或家庭理财需求各方面的综合过程,是由的理财人员明确客户的理财目标,分析客户的生活和财务状况,并帮助客户制定切实可行的财务计划。


理财规划师定义:根据客户的投资需求,为客户提供现金管理、固定收益、净浮动类、衍生品等不同期限、风险和类别的金融产品的人士。

理财规划师职业其他名称:货币经纪人。

理财规划师相关职业:理财顾问、投资顾问。

理财规划师工作内容、任务、职责。

  1.客户资源开发与维护:定期与客户联系,汇报金融产品收益情况,向客户介绍新的金融服务、金融产品及金融市场动态。跟进和跟踪,维护和重新开发新老客户。

  2.为客户提供金融咨询和商务服务:根据客户需求提供投资理财建议。针对营业部中高端客户的交易行为和投资偏好,提供一对一的投资建议。

  3. 目标区域内潜在客户开发及需求分析,形成分析报告。

  4. 协助销售部门营销团队开展市场推广活动,拓展营销渠道,组织投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。

  5. 完成公司要求的其他工作。

老年护理师.jpg  


所属分类:中国商务服务网 / 其他认证服务
理财规划师职业技能证书申办条件和周期费用,工商联人才培训中心查询结果的文档下载: PDF DOC TXT