除了内部管理，在服务企业跨境交易方面，多家经纪机构认为投资者教育也是重中之重。亮点国际(BPI)首席执行官马伟翔(KennyMah)和新湖国际相关业务负责人都提到，期货经营机构首先自己要熟悉境内外相关衍生品市场的法律法规、交易机制，包括合约细则、技术差异、风控规则、交割流程等方面的配合统筹。同时，公司也要对相关客户群体进行相关内容的培训，始终做到将信息完整、高效地传递给终端客户。
保税区进出口报关
1.国内货物出口到保税区，办理出口报关手续，享受入区退税政策，无需货物完成实际离境。利用出口加工区国内货物入区退税的功能，为企业完成提前报关，提前退税。
2.国外货物进入保税区，办理入境转关，享受境外货物入区免税政策，可以在保税区仓库仓储境外入区货物，可以在保税仓库进行货物分拣，贴标，换包装等。
3.保税区一日游。 国内货物出口到保税区再从保税区报关进口，半天完成，无需监管车。时效快，物流成本低。详细操作流程见 保税区一日游
第二：出口集拼
国内集中采购货物入区仓储，先入先退（退税），区内进行包装，分拣，简单加工等，再出到国外；包括分级分类、分拆分拣、组合包装、打膜、加刷码、刷贴标志、换包装、拼装、拆拼箱等具有商业增值的辅助性作业。
案例分享：东莞某贸易公司C，在各地采购生活日用品。由各地供应商把货物分批出口到我司保税区仓库内，在仓库内进行分拣，贴标，仓储，拼箱再出口到国外。为贸易商提供货物集散地，出口退税以及增值服务。
第三：进口分拨
国外集中采购货物入区仓储，暂存（暂免进口征税），保税仓库内进行包装，分拣，简单加工等，再分批进口到国内（一般贸易进口、手册免税进口）；利用保税区暂缓交税缓解企业整批进口税金压力、充分利用保税区仓库做到企业仓储外包等目的。
案例1：
深圳某酒类贸易公司，从国外进口红酒、洋酒、啤酒（每次进数个柜），存放我司保税仓库，我司代理报检、报关、中文标签备案、贴标、重新打包装；贸易公司再根据各地经销商的需求分批报关征税进口到国内销售。
案例2：
香港某贸易公司从海外采购大批量显示模组海运到深圳盐田港，从盐田港先进入保税区仓库仓储（保税），根据国内外市场需求，部分产品从保税区报关进口到国内销售， 部分产品再销售到海外（转口贸易）
第四：转口贸易货物仓储； 转口贸易货物进出保税仓详细操作流程见（转口贸易）
境外货物入区仓储、包装、贴标、简单加工增值服务，再出到境外。从国外采购的货物先进入保税区仓库仓储存放、也可以在保税区仓库进行货物包装、产品贴标等，再从保税区发货到国外销售。
案例1：
某贸易公司从越南采购大批量咖啡进入保税区仓库仓储，根据国外的订单再从保税区发货到国外。货物选择保税区仓库仓储比 HongKong仓库租金、物流成本更低。国际转口贸易货物从国外海运到深圳盐田港，从盐田港利用区港联动一体化报关提柜进入盐田综合保税仓库，享受保税仓储政策，盐田港保税仓位于盐田港附近，可以为国际转口贸易货物快进快出提供便利，和节约物流成本。
案例2：
组合包装，深圳某一包装工厂接到美国化妆品包装订单。从韩国、日本采购化妆品、面膜、牙膏进入深圳保税区仓库仓储， 从东莞采购航空便携小包、彩盒、纸箱、梳子、牙刷报关出口到保税区仓库。 在保税区仓库把国外采购的化妆品与国内采购的货物装进航空便携小包里面，再装彩盒，装纸箱。 产品打包之后出到美国。此案例中，国外采购货物进入保税区仓库享受免税， 国内采购的货物进入保税区仓库享受出口退税。
保税仓储业务介绍：
南丰国际物流依托深圳出口加工区保税区，致力于填补空白、制定规则，打造化、规范化的大件商品保税物流平台，与各大企业、国际采购商建立战略合作关系，共同成长。公司紧紧围绕保税仓储VMI平台建设，不断创新业务思路，引进新业务模式，针对不同的业务形态提供化供应链管理方案，培养新型管理团队。
“从这些年参与衍生品和金融市场的经验来看，经纪机构应当在风险管理有效和货币流动性能力范围内开展业务，但即使这样，黑天鹅事件发生时，很难保证每个人都能全身而退。”魏进宝坦言，如果客户交易没有熔断机制的期货产品，代理机构也会承担潜在的风险。
