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信托方案需双方不断沟通讨论细节，明确需求，待方案确认后由我方起草信托文件，双方就信托文件进行沟通确认，受托人为委托人解读信托文件，后完成信托的设立。在此期间信托方案可随时调整，并根据以下流程完成信托的设立及管理。
1、确定方案
委托人、万向信托家族办公室共同商讨、优化信托方案，确认信托分配方式、投资范围等要素，并根据终方案拟定信托文件。
2、提交材料
在信托文件签署前，委托人和受益人应分别提交以下资料:
（1）身份证或户口本（未成年人）复印件；
（2）银行卡复印件（必须为受益人本人名下账户）；
（3）信托财产合法性申明。
3、受理审核
信托公司对收到的资料进行审核，履行监管部门要求程序。
4、签署信托文件
委托人与信托公司签订信托文件。
5、委托人交付初始信托财产
委托人与受托人签署信托受益权转让协议，完成信托受益权变更，将现有信托受益权交付至家族信托。
6、信托成立
信托文件签订，且委托资金交付金额达到信托成立条件，则信托成立。信托成立后受托人书面通知委托人和受益人。
7、资产配置
由受托人根据信托合同约定进行资产配置。
8、信托利益分配
受托人根据信托合同约定分配信托利益。
9、追加信托财产
信托存续期间，委托人可随时追加信托财产。
10、信托终止
信托终止后，剩余信托财产一次性支付给受益人。