企业出海非洲篇干货分享——埃及“经济概况要素”（六）

关于企业出海的相关知识，目前我们分享的感觉比较枯燥，前面的文中也提到缘由，这些看似比较烦闷枯燥的文字其实是有助于在后期落地海外地区的时候打下坚实的基础。现在我们继续来介绍像枯燥读书生涯一样的埃及经济概况。经济概况-宏观经济近年来，埃及基础设施建设水平迅速提高，经济结构性改革初显成效。国际货币基金组织、世界银行、欧盟以及阿拉伯地区各国对埃及经济改革给予积极评价，中国、韩国、俄罗斯、日本等国对埃及发展鼎力支持。但埃及经济依然面临政府效率和人力资源素质有待提高、科技研发投入不足等问题。【经济增长率】2020/21财年，埃及经济增长率为3.3%。IMF于2022年4月发布的《全球经济展望》中预测，埃及2021/22财年经济增长率将达到5.9%。【GDP产业结构】2020/21财年，埃及第一、二、三产业占GDP比重分别为12.5%、32.5%和55.1%，继续呈现服务业占主体地位的经济结构。重点/特色产业【油气工业】埃及是非洲地区重要的石油和天然气生产国，油气工业是埃及经济的主要支柱之一，占GDP总值的13.6%。据BP《世界能源统计2020》，截至2019年底，埃及石油储量为32亿桶（4亿吨），居非洲第六位，占全球总量的0.2%；天然气储量2.1万亿立方米，居非洲第三位，占全球总量的1.1%。天然气主要储量分布为：西部沙漠地区占40%左右；地中海地区占25%左右；尼罗河三角洲地区占15%左右；其他产区包括苏伊士湾、东部沙漠、西奈及上埃及地区。目前，已有21家中资企业参与埃及石化行业开发，涵盖石油石化全产业链，涉及勘探开发、石油工程服务、装备制造、物资贸易和炼化工程等环节。【纺织工业】埃及有非洲Zui大的棉花和纺织工业集群，从棉花种植到纺纱、织布，直至成衣制造均可生产，产业链较为完整。在成衣制造方面有较强的能力，织布和印染环节相对较弱，需大量进口。埃及目前约有7000多家纺织企业，其中90%为中小企业，吸纳就业约150万人，占全国工业就业人口的三分之一，纺织业占GDP比重约3%。近年来，纺织品（含成衣制造）出口额约占出口总额的10.6%，主要出口市场为欧洲、美国、土耳其和意大利。约1000家企业享有合格工业区资格，向美国出口免税产品。GAP、PierreCardin、Marks& Spencer 等知名品牌均在埃及设厂。埃及的私人纺织工业非常活跃，埃及东方纺织公司（EgyptOriental Weavers CarpetCompany）是世界上Zui大的机织地毯生产公司，年生产量达1.1亿立方米。近年来，中国纺织企业对埃及市场的关注和兴趣不断提升，一些龙头企业通过合资设厂的方式试水埃及市场，并计划扩大投资规模。【汽车业】埃及本地无自主汽车生产线，车辆供给基本依赖进口和本地组装。（1）市场概况：2021年，埃及汽车销量同比增长25.8%。乘用车市场中，欧洲品牌汽车销量为50212辆，同比减少10.4%；日、韩品牌销量分别为60229和41328辆，同比分别增长55.9%和37.6%；美国品牌汽车销售量为11838辆，同比下降8.3%。中国品牌汽车销量达到50679辆，增幅达67.9%。客车市场中，进口客车销量10921辆，同比增长3.9%；本地组装汽车销量14896辆，同比下降6.4%。货车市场中，总销量增长35%，其中进口货车销量6477辆，同比增长93.8%；本地组装货车销量43480辆，同比增长29.1%。（2）汽车行业发展战略：2022年3月，埃及内阁发表声明称，国家汽车工业发展战略Zui终版本已通过审查，具体发布时间有待确认。该战略旨在推动埃及汽车工业发展计划(EgyptianAutomotive Industry DevelopmentProgram，AIDP)，激励汽车行业本地化发展，提高现有装配和制造能力，并鼓励加大对汽车行业投资。AIDP将支持设备制造商在埃及投资，鼓励转向CKD组装。AIDP将为购买本地组装电动汽车的消费者提供高达5万埃及镑的现金补贴。（3）中国汽车品牌：十余家中资汽车品牌在埃及市场有销售业务，奇瑞、吉利、比亚迪、金龙、福田品牌设有CKD组装工厂，其他品牌均为整车进口。【通信】埃及电信行业近几年发展较快，根据埃及通信与信息技术部（MCIT）数据，2020/21财年，ICT行业直接创造产值1251.5亿埃镑，同比增长16.1%，占GDP总比重4.7%左右。固定宽带网络速度45.67Mbps（2021年11月），网速排名非洲第4位。在联合国国际电信联盟（ITU）发布的《2020年全球网络安全指数》中，在193个参与排名的国家中，埃及位列第23位；在22个阿拉伯国家中，埃及位列第4位。在终端领域，中国对埃及手机、平板电脑等产品出口额保持高速增长，2021年中国对埃及手机出口总额超过2.5亿美元。【农业】埃及是传统农业国，2020/21财年农业增加值同比增长12%，占GDP比重12.5%。可耕种土地面积占国土总面积的3.5%，农业从业人口约占全国就业人口的31%。主要农作物有棉花、小麦、水稻、玉米等。由于可耕种面积严重不足，埃及是世界Zui大的粮食进口国之一。当前，埃及小麦播种面积140万公顷，年产量约900万吨，2021年进口小麦接近1200万吨。埃及经济作物种植业比较发达，水果蔬菜是其出口创汇的重要来源之一。埃及每年生产170万吨柑橘和80万吨马铃薯，每年农产品出口约为560万吨，价值30亿美元。棉花是埃及Zui重要的经济作物，主要为超长绒棉，长绒棉和少量中短绒棉三类。其中超长绒棉占棉花产量的20%，主要种植于北部地区。长绒棉是埃及棉的主要代表，占其棉花产量的70%，主要产区在尼罗河三角洲。中短绒棉主要产于南部的上埃及地区，主要销往印度、巴基斯坦、中国、孟加拉国、美国等国，出口品种以长绒棉和超长绒棉为主。【钢铁业】埃及是非洲第一大钢铁生产和消费国。钢铁行业为埃及支柱产业，产品广泛应用于建筑、造船、工业制造等领域。目前，埃及钢铁产量整体过剩，但生产技术相对落后，生产成本偏高，高等级钢材和特钢仍需大量进口。私营企业经营效益尚可，国有企业多亏损。近年来，钢产量稍有回落。【服务业】旅游业和航运业是埃及服务业的支柱产业。（1）旅游业。据国际旅行与旅游协会报告，旅游业在埃及经济中的比例高达13%，直接或间接创造全国12%的就业岗位。2021年旅游业收入超过130亿美元，恢复到疫情前水平。2018年以来，埃及旅游业强势复苏，2018年、2019年旅游收入分别达114亿美元和130亿美元，接待游客超过1000万人次。xinguan疫情对旅游业打击深重，2020年旅游收入暴跌69％，总收入仅有40亿美元。（2）航运业。苏伊士运河是世界Zui繁忙的航线之一，运河通航量约占全球航运的10%，集装箱运输量占全球的25%。2021年苏伊士运河通行费收入达63亿美元，创有记录以来的Zui高水平。基础设施埃及是中东和北非地区现代化进程起步较早的国家，各类基础设施较为完备。1.公路埃及拥有较为完善的公路交通运输体系，公路总里程约19万公里，其中高速公路占比约15.8%。尼罗河两岸及红海沿岸是其公路网的主干道，连接南至阿斯旺、北至亚历山大的尼罗河沿岸各大城市。以开罗为中心，向尼罗河三角洲区域辐射的公路网络也较为发达和便利。公路交通是居民Zui主要的出行方式，约有94%的货物运输通过公路完成。但随着经济的发展和人口的迅猛增长，埃及各大城市尤其是首都开罗的交通拥堵问题愈发严重，急需改善交通基础设施，提高公路运输效率。自2014年起，埃及开始实施国家道路建设项目，建成了包括开罗—艾斯尤特、开罗—苏伊士等高速公路，全球道路质量排名已从2014年的第118位提升至2020年的第28位，高速公路里程从2014年的2.4万公里增长至2020年的3.05万公里，跨尼罗河公路桥建成6座，还有10座仍在建设中。2.铁路截至2020年底，埃及拥有铁路里程超过1.02万公里，年客运量2.6亿人次。国家铁路局运营的干线线路40%左右为双线，约60%的铁路仍旧为单线客货混合的铁路。铁路主要沿尼罗河和地中海沿线分布。埃及整个铁路系统亟待升级，85%的铁路信号系统尚未实现自动化。由于基础设施陈旧，铁路货运能力不断下滑，货运总量每年约300万吨。在城市公共交通方面，地铁建设主要集中在开罗。1987年10月开始运营的开罗地铁现有1、2、3号线。4号线正在实施，5号线、6号线均已规划。埃及国家隧道管理局拟在2032年前新建6条地铁线路，将大开罗地区与周围郊区相连接。3.空运埃及共有28座机场，其中11座为国际机场。开罗国际机场占埃及航空总客运量的37.8%，沙姆沙伊赫机场占6.5%，赫尔格达机场占11%。受疫情影响，2020年国际航班总乘客人数锐减至464万人次。开罗国际机场占埃及国际货运总量90%以上，2020年国际运量达43.9万吨。开罗国际机场目前，埃航已开通开罗至北京、广州、上海和杭州的直飞航线，四川航空开通成都至开罗的直飞航线。受疫情影响，具体开通情况请咨询上述航空公司。4.水运【河运】埃及境内的尼罗河全线可通航，加上灌溉用的河渠，可通航水道总长约3500公里，但利用率不高。较为常用的线路有开罗至阿斯旺航线，长度980公里；开罗至亚历山大，长度205公里；开罗至杜米埃塔，长度241公里。沟通地中海和红海的苏伊士运河长190.25公里，宽280-345米，水深22.5米，是世界上Zui重要和Zui繁忙的运河之一，全世界10%的海运贸易需经过苏伊士运河。2015年，新运河的扩建工作顺利完成，工程耗资约82亿美元，运河的通航能力和通航便利性大幅提高。塞得港【海运】埃及海岸线总长2900公里，有7条国际海运航线，现有亚历山大、塞得港、杜米亚特、苏伊士等62个港口，年吞吐总量为800万集装箱，海港贸易量为1.01亿吨。苏伊士运河是沟通亚、非、欧的主要国际航道。近年来，运河进行了大规模扩建，使过运河船只载重量达24万吨，可容纳第四代集装箱船通过。亚历山大是埃及Zui大港口。塞得港正成为埃及Zui大的集装箱转运枢纽。5.电力埃及的发电能力在非洲及中东地区居首位，主要以燃气发电为主，水电、风电和太阳能占较小的比例，目前尚无煤电和核电装机。随着近年来新投资建设的主要发电项目陆续竣工投运，总装机容量已达到59530MW，人均装机达到0.58KW。埃及电力项目的施工建设能力在非洲、阿拉伯地区竞争力很强，当地企业可制造从380V低压到500kV高压输变电设备。其中，实力较强的当地企业包括XD-EGEMAC、ELSEWEDY和ELMACO等，大多数当地企业与国际领先企业建立了深度合作关系。来自欧洲、韩国、中国和印度等国家和地区的设备制造企业积极参与埃及市场，这些企业包括：GE阿尔斯通、ABB、西门子、韩国现代、三星和大宇，中国的西电、特变电工、平高电气、新东北、山东电力、泰开、思源电气和正泰电气等。埃及政府十分重视跨境电网建设，埃及电网是北非、中东电网的枢纽和重要组成部分，埃及计划打造覆盖北非、中东、南欧的电力出口和交易枢纽。