保险经纪人的保险销售模式已经在国外异常发达，在中国，保险经纪由于婴儿一般刚刚诞生。保险经纪人担任的角色不仅仅是为投保人提供投保建议，更重要的是，保险经纪人能够帮助客户完成后期的续期，审批，改单，调剂，换单，理赔等等工作。减少了投保人很多后面的麻烦。在保险经纪领域，有人做得好，自然有人也做得非常一般。天我们重点说说保险经纪牌照办理材料，以及相关的办理事宜。
1，管理人员的任职资格。
保险经纪牌照办理材料里面，管理人人员的任职资格也是非常重要的，有的保险从业人员未必符合管理人员的资格审核，因为这个是当地的保监局去审批的，比如在广东设立的保险经纪公司就是由广东保监局进行审批。申请的要求需要管理人员拥有较为丰富的保险从业经历，要求有大专以上的学历，这里需要指出的是，对于在金融行业已经打拼了八年以上，并且背景非常清白的从业人员能够不受学历的要求。
2，章程。
章程的要求也是保险经纪牌照办理材料里面非常重要的一项，保险经纪公司的章程里面包含的信息应当非常完整，包括公司的注册名称，注册地址，注册资本，公司的股权结构等等。章程是申请保险经纪牌照的重要项，因此在编辑办理材料的时候切不可疏忽大意。
3，营业执照。
我们之前有一位客户表示保险经纪公司已经注册好了，让我们帮助办理保险经纪业务经营许可证，殊不知较有难度的就是许可证的办理，因为这个是由保监会直接审核，难度会比较大。营业执照是保险经纪牌照办理材料里面的必要项，但是还是必要容易拿到的，因为注册的时候没有对管理人员的要求。