私募基金管理人展业计划书怎么写(附赠展业计划书模板)

更新:2024-07-18 09:00 发布者IP:14.20.89.95 浏览:2次
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私募基金管理人展业计划书;私募基金管理人展业计划书模板
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产品详细介绍

展业计划书又称为商业计划书,是私募基金管理人对机构未来展业的一个具体的可操作的商业规划。近期在为一些机构进行私募基金管理人登记时,发现中基协频繁要求申请机构提交展业计划书,展业计划书成为申请私募基金管理人的必备文件。那么,如何起草一份符合审查要求的私募基金管理人展业计划书呢


(一)公司基本介绍


(二)团队构成

顾名思义,团队构成需要将基金管理人的现有组织架构和人员构成进行详细的阐述。这一部分可以参考和结合资产管理业务综合报送平台所需的填报信息,特别是人员的从业经历,需要与法律意见书、资产管理业务综合报送平台和从业人员系统达成一致。

团队构成里需要突出一下管理人员的学历背景和从业经历。重点高校和所学专业的相关度均是加分项,而从业经历更是协会审核员的关注重点,尤其是风控人员的专业能力,需要特别进行阐述。

(三)整体规划

整体规划可以从投资领域、投资安排和运作规划三个方面作为切入点。

1、投资领域

2、投资安排

3、运作规划

(四)业绩预测

业绩预测是基金管理人对机构展业过程的财务规划,可大致分为三个部分:业务收入预测、成本支出预测以及机构投入计划。

1、业务收入预测


2、成本支出预测


(五)运营管理

运营管理主要是介绍基金管理人开展业务的工作流程和管理模式。

1、工作流程

2、管理模式

(六)风控措施

风控措施可以说是展业计划书的重点,在这一模块,我们可以从整体运营、项目管理、合规风控人员的履职三个方面分别展开论述。

1、整体运营

2、项目管理

如果说整体运营是横向的宏观风控措施,那么项目管理就是纵向的风控措施,是贯穿机构投资业务流程的具体风控措施,建议就整个投资流程中的风险点进行列举并逐一给出防范或应对方案。

3、合规风控人员的履职


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