家族信托规避债务

2022-12-12 15:32 27.26.8.181 1次
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现在一提到财富管理,家族信托就是一个避不开的高频词汇。热播电视连续剧《唐顿庄园》《小敏家》里,都有家族信托的剧情。

从“创富”到“守富”,再到“传富”。近年来,国内越来越多资产净值较高的人士(以下简称“高净值人士”)开始关注财富的传承与保障。而常被称为信托业务“明珠”的家族信托,作为家族财富长期规划和风险隔离的重要金融工具,越来越受到高净值人士的重视。

据中国信托登记有限责任公司公开信息显示,截至2021年9月末,家族信托存续规模约为3100亿元,连续6个季度上升;存续家族信托个数约为1.5万个。今年1月,信托行业新增家族信托规模128.99亿元,较上月增长33.54%,创近一年内新高。

中国建设银行新疆区分行私人银行部财富顾问丁玉婷分析认为,国民收入不断增加,居民尤其是高净值人士对财富传承和保证财富安全的需求不断提升;各大银行积极开展家族信托业务;政策支持、法律法规不断完善等都是家族信托加速发展的原因。

那么,到底什么是家族信托呢?

丁玉婷解释,家族信托是指信托公司接受个人或家族的委托,代为管理、处置家庭财产,以实现高净值人士的财富规划及传承目标的信托业务。

“需要注意的是,家族信托的受益人是包括委托人在内的家庭成员,委托人不能是唯一受益人。家族信托适合于有家庭财富保护、传承、管理等需求的高净值人士。”丁玉婷补充说,“家族信托不设置预期年化收益率,也没有规定好的投资项目,这与理财型资金信托不同。”

丁玉婷介绍,与其他财富传承工具相比,家族信托的特点和优势在于:具有极好的私密性,可以根据客户的意愿提供更的财产规划、风险隔离、资产配置、子女教育、家族治理、公益(慈善)事业等专属金融服务,确保财产安全;通过设定独特的信托财产处理方式、分配条件、分配期限等,能妥善处理好家庭成员与家庭财产的关系,非常适合财富的有序传承。

由于家族信托不是一个产品,而是为高净值人士专门定制的一种法律架构,架构涉及委托人(客户)、受托人(信托公司)、受益人、投资顾问(信托公司或银行)、监察人(可选)和托管银行。丁玉婷提醒,在设立家族信托时,选择规划家族信托的服务团队至关重要。

既然家族信托肩负家庭财富管理和传承的重任,那么在设立家族信托时要注意什么,以保障家族信托的合法有效呢?


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