“预制菜是以农产、畜禽、水产品等为主要原料，经过洗、切及配制加工等处理后可直接进行烹饪的预制菜品。预制菜具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择能够符合全国不同地区人群的口味，逐渐成为家庭及餐饮业所喜爱的产品。”
一、行业概述：预制菜起源于国外，近年来本土化后快速发展
（一）预制菜简介
预制菜是以农产、畜禽、水产品等为主要原料，经过洗、切及配制加工等处理后可直接进行烹饪的预制菜品。预制菜具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择能够符合全国不同地区人群的口味，逐渐成为家庭及餐饮业所喜爱的产品。
根据观研报告网发布的《中国预制菜行业现状深度分析与发展前景研究报告（2023-2030年）》显示，预制菜由净菜逐步发展、本土化而来。其早起源于美国，20世纪40年代是预制菜的萌芽期，随后在快餐店发展、冷链物流设施发展的双向刺激下，20世纪60年代起实现商业化经营。净菜是我国较为简单通俗的称呼，其在国外也被称作部分加工菜（partiallyprocessed vegetables）或切分菜（fresh-cutvegetables），指新鲜蔬菜原料经过分级、清洗、去皮、切分、消毒和包装等处理加工，达到直接烹食或生食的卫生要求。20世纪80年代，净菜加工配送在日本、加拿大及部分欧洲国家也开始兴起。净菜初供应餐饮行业，使餐厅、配餐公司等外食产业，降低其人工费、水电费和垃圾处理费，减少厨房面积和设备采购；之后，部分净菜企业也面向家庭、个人零售，方便了居民日常烹饪。
（二）预制菜分类
按照加工程度由难到易，预制菜可分为即配食品、即烹食品、即热食品与即食食品四大类。即配食品指经过清洗、分切等初步加工而形成的生鲜净菜、小肉块等食品，加工程度相对复杂。即烹食品指需要进行一定烹饪步骤才可食用的半成品材料。随着消费者需求多样性和行业技术不断向前发展，目前市场上预制菜品类越来越丰富，例如佛跳墙、红烧马蹄狮子头、香焖花生猪手等制作流程繁琐的菜品均已被做成预制菜。
预制菜分类情况
分类定义特点即食食品开封后可以直接使用的预制菜品，通常对新鲜度要求较低，对配送储存条件要求也较低，销售半径更广泛。即热食品只需要经过加热即可食用的食品，如方便火锅、餐饮料理包等。通常加工后一般包含冷藏和常温两种保存方式。即烹食品已经初步加工、按份分装冷藏或常温保存的原食材料及必需的调味品，可立即入锅经过调理的原料食品。属于半成品范畴。即配食品新鲜食材原料经过分级、清洗、去皮、切分、消毒和包装等处理加工，达到直接烹食或生食卫生要求的净菜或生鲜等，一般加工程度较低。资料来源：中国预制菜行业现状深度分析与发展前景研究报告（2023-2030年）
二、供给分析：行业竞争日趋激烈，市场集中度有较大提升空间
（一）我国预制菜行业竞争日趋激烈
随着近年来我国预制菜行业的快速发展，由于预制菜进入门槛相对较低，我国预制菜市场的企业数量近几年虽然呈现快速增长，但目前全国范围内的预制菜生产商以同类型中小企业及个体工商户居多，并且多数依然停留在作坊式的生产加工模式，处于初期尝试阶段，行业内的规模企业数量较少，竞争格局分散，市场竞争亦相对激烈。
从目前我国预制菜所涉及的行业来看，除了专门研制预制菜的公司之外，其上下游企业、速冻食品企业、传统餐饮企业同样对预制菜业务有所涉及，预制菜所覆盖的行业面较广，加剧了行业竞争的激烈程度。
我国预制菜行业竞争主体情况
分类代表企业主要优势预制菜生产制造企业味知香、盖世食品、绿进食品、好得睐、蒸烩煮、鲜美来、新聪厨等的预制菜企业深耕行业多年，渠道运营经验丰富，产品研发力强。的预制菜生产企业经过长期的生产经营，能够明确自身市场定位，在细分品类、细分区域、细分渠道上有着独到理解。无论是直面C端消费者的品牌建设，需要持续的新品研发来满足多样化需求，还是为餐饮等B端提供定制化的产品服务，型的预制菜企业仍然是行业内为重要的参与者。上游农牧水产企业向下延伸预制菜行业圣农发展、春雪食品、国联水产、龙大美食、得利斯等上游产业延伸企业的优势主要体现在原料供应的稳定性和成本的可控性。预制菜生产的主要成本项为原材料成本，对企业的盈利能力影响较大。在这种背景下，原料供应企业选择向下进行产业链延伸布局，不仅可以利用自身规模化生产优势降低原料成本，而且有助于打造企业的第二成长曲线，降低原料价格周期性波动对业绩的影响。此外，对于原料企业而言，原有业务的销售渠道（如将生鲜产品供应商超、餐饮）也可为预制菜所复用。下游零售商超企业向上延伸预制菜行业盒马、永辉超市、美团等下游行业向上游延伸，指零售出身的预制菜企业由于其直面终端消费者，拥有C端渠道优势。大型零售商是线下流量的重要入口，依靠连锁门店形成的渠道网络，拥有较高的供应链效率。预制菜作为人们日常生活采购品，随着需求的增加，势必会成为零售商线下门店的重要引流品类。零售商可以选择通过代工的轻资产方式，布局预制菜领域。此外，零售商掌握大量线下消费数据，有利于利用数据优势更好把握消费者需求变化。传统速冻企业扩充预制菜产品安井食品、千味央厨、惠发食品等传统速冻企业跨界布局预制菜的主要优势在于其较强的供应链能力以及渠道分销能力。传统的速冻食品企业，如速冻米面制品三全食品、速冻调理制品安井食品，依托多年的主业经营，在供应端已建立起可辐射全国的生产、物流网络，规模优势突出，销售渠道持续渗透。预制菜的生产、销售与传统速冻食品有诸多类似之处，可以在采购、生产、流通等环节实现业务协同，提升企业产品的附加值和盈利能力。传统餐饮企业发展预制菜业务同庆楼、广州酒家等餐饮企业进入预制菜行业主要依托餐饮品牌自身度，拥有较为广泛的消费者基础。大型连锁餐饮企业往往通过自建中央厨房的方式为旗下门店提供标准化的预制菜品，来保证门店之间口味的稳定性。部分餐饮企业，如海底捞，其背后的供应链平台蜀海供应链不仅能够满足原有品牌的需要，也能对外输出食材供应链解决方案服务。此外，在疫情导致线下餐饮门店流量减少的背景下，不少餐饮企业开始尝试餐饮零售化，通过将自家主打菜品通过预制菜的形式销售给消费者，部分缓解经营压力。资料来源：中国预制菜行业现状深度分析与发展前景研究报告（2023-2030年）
（二）我国预制菜行业融资市场火热
随着预制菜走红，在市场和资本的双轮驱动下，供应链上下游企业纷纷涌入预制菜赛道，各大餐企也纷纷推出预制菜产品，不少新兴预制菜品牌已获得多轮融资。据不完全统计，2021-2022年，我国预制菜行业融资事件20余起，融资总额达数百亿元。例如，2022年4月，上海联舌网络科技有限公司旗下预制菜品牌“联舌工坊”宣布完成千万元天使轮融资。具体融资情况如下：
2021-2022年预制菜品牌融资情况梳理
品牌名称融资时间轮次主要投资方联舌工坊2022.4天使轮天使投资人赵雨润领投物满鲜2022.4天使轮富能投资银食2022.1天使轮险峰K2VC珍味小梅园2022.1B+轮百度风投、鼎祥资本、零一创投2021.10B轮星陀资本、清科资管、虢盛资本、零一创投等
2021.3A轮虢盛资本麦子妈2021.10战投元气森林懒熊火锅2021.10A+轮山景资本
2021.2A轮字节跳动鲜物志2021.8A轮引溪资本舌尖工坊2021.8A轮盈科资本小牛凯西2021.8A轮广发信德锅圈2021.8D+轮茅台建信基金、物美
2021.3D轮招银国际、天图投资味捷2021.7A轮兴旺投资寻味狮2021.7天使轮天图投资、源码资本叮叮袋2021.7天使轮青山资本猴爷餐饮2021.7A轮湖南希言三餐有料2021.6A+轮众海投资、梅花创投轻烹烹2021.6A轮月恒资本冻师傅2021.6A轮平阳景行、国金创投、信天创投等飞熊领鲜2021.5A轮源嘉控股、同创伟业、青岛财富中心王家渡食品2021.3A轮复星创富、番茄资本劲面堂2021.3A+轮小红书、新世相味知香2021.3IPO-望家欢2021.2B+轮中信产业基金、白明资本、隐山资本等牛痴餐饮2021.2天使轮IDG资本本味鲜物2021.1Pre-A轮小红书爱烧饭2021.1天使轮嘉御资本
资料来源：中国预制菜行业现状深度分析与发展前景研究报告（2023-2030年）
（三）我国预制菜行业的集中度有较大提升空间
目前，随着我国预制菜行业企业数量的快速增长，我国预制菜行业市场集中度尚处于较低阶段。根据相关数据进行测算，目前预制菜代表企业味知香和盖世食品在2021年的市占率均不足1%；而从邻国日本来看，其预制菜代表企业日冷公司在2020年市占率便已经达到18.79%，日本预制菜行业CR5达64.04%。整体来看，我国预制菜行业的集中度有较大提升空间。
未来，多因素将共同推动我国预制菜行业集中度提高：
1、品牌影响力：由于预制菜的进入门槛较低，市场中预制菜的企业数量较多，竞争激烈。但由于多数企业规模偏小，覆盖的区域与客户范围较小，使得其产品的推广力度亦有限。因此行业内的企业逐步开始重视品牌建设，通过投放广告、举办推广活动、聘请代言人等方式提升品牌度。品牌影响力的提高，可以增加消费者对品牌的认知度，进而提高品牌企业的市场份额。
