据全球冷链联盟统计,2018年日本冷库总量为3761.2万m³,人均冷库容量0.315m³。据中物联冷链委统计,2018年全国冷库总量约1.3亿m³。对比来看,日本人均冷库容量为我国的3倍之多。近年来,日本冷库容量依然呈现不足现象。
按使用性质划分,冷库可分为营业性冷库和自用性冷库。据日本国土交通省统计,营业性冷库数量占全部冷库数量的57.6%,其冷库容积占全部冷库容积的88%。日本冷库协会2019年11月的调查报告显示,过去十年,日本营业性冷库库容约增长了14%。入库量以每年约2%的速度增长,十年内约增长了25%。除去周转较快的产品的影响,在库量实际增加了21%。增长了21%的在库量和增长了14%的库容明显不成正比,营业性冷库库容出现不足。
日本冷库十年变化
营业性冷库库容需求状况
在这里,从库容(=所管容积,供给)、入库量、周转率、在库量、不同商品品类的影响等方面进行分析。
库容:一直在增长,近年来港湾地区用地不足限制了库容的增长。
所管容积(千m³,2007年前后三年的平均值对比)
入库量:近十年增长较快
1997年-2007年,因为泡沫经济崩溃的影响,增长率持续低迷。
但2007年到2017年,特别是2010年之后,增长率明显提高。
入库量(千吨,2007年前后三年的平均值对比)
周转率:流通型仓库的增加,周转率不断提高
近年,C级(冷藏)冷库容积比F级(冷冻)增长较快,流通型仓库增长较多。与十年前相比,周转率整体上成增长趋势。
国交省:全国 所管容积(千m³)
周转率(回/年、2007年前后三年平均值对比)
在库量:过去减少、停滞和*近的增加
平均在库量(千吨、2007年前后三年平均值对比)
不同商品品类的影响:入库量和在库量(1996-2006年和2006-2016年两个十年)
从入库量来看,1996-2006年和2006-2016年两个十年的共同点是,冷冻水产品大大减少,冷冻食品和农产品加工品呈增长趋势。
不同商品品类对入库量增减的影响度
从在库量来看,**年,冷冻食品增长,冷冻水产品和畜产品下降,综合来看影响幅度不足1%。后十年,冷冻食品大幅增长,畜产加工品、农产加工品以及农产品都有相当大的增长,对在库量影响较大。
不同商品品类对在库量增减的影响度
造成库容量不足的原因分析
需求方
1、食材和食品进口量增加
近年来,随着人们的饮食喜好的变化、外出就餐的消费形态的变化、贸易协定的变化、以及受关税降低的影响,需要冷藏的食材和食品的进口量不断增加。
港口冷箱数量(蓝色为2013年,橙色为2018年)
不同品类的自给率变化(农林水产省2006-2018鱼类、果实类、蔬菜、畜产品、油脂类、米)
2、冷冻食品的需求增大
冷冻食品的消费量(2007-2017)
2016年入库品品目类别构成(千吨)
3、在库量的周期性变动,季节性变动
12主要都市冷藏仓库在库量(2014年10月-2019年9月)
4、短期需求影响
天气原因:因为冷夏导致冰激凌等冰制食品出货量减少
贸易协定的影响:例如因预期关税率降低导致保税在库堆积
国际性活动影响:例如面向来日本观看奥运会的游客而增加的库存(2019年数据)
5、多品种,小批量化的配送量增大
托盘数量增加、保管效率下降等也加剧了库容量不足。
供给方
1、工业用地的制约,港湾地区用地不足
从下图可以看出东京和大阪和宫城县库容量严重不足,首都圈东京周边的琦玉、千叶库容量充足,可作为支持首都圈库容的据点。中部地区爱知县名古屋作为港口城市,仓库建设空间还很大。
2、环境友好型冷库,脱氟利昂化的要求加大了投资负担
综合以上的原因,想要尽快改善库容量不足的状况,除了加快建设冷库之外,还需要合理管理库存和周转率,及时预测和调度季节性商材和大宗货物的入库。
日本冷库业界的动向
全国性的冷库库容不足的严峻背景下,日本冷库业以头部企业为中心,积极计划投资建设主要港湾和内陆地区的冷库设施。
日本冷藏仓库库容量排行榜
以日本*大的冷库企业日冷集团为例。2019年4月数据显示,冷藏仓库的库容量约205万吨(国内149万吨/海外56万吨),一天平均运行车辆台数约8000台(国内7000台/海外1000台)。在日本国内拥有115座冷库,海外23座(欧洲17,中国4,泰国,马来西亚)。
在2020年3月期的财务年报中,日冷说明了中期计划的进展。2021年3月期冷链物流部分的销售额,预计为2095亿日元(前年同期比增加1%),营业利润为116亿日元(2%减),整体上按计划顺利进行。
数据来源:2020年3月期日冷年报说明
日冷集团在国内外积极投资建设新冷库设施。其中处于战略先锋地位的是2020年4月开始运营的名古屋港物流中心。冷藏能力达3万635吨,总投资额101亿6100万日元(约6.4亿人民币)。不仅可以扩大东京,大阪及名古屋地区的库容量,作为推进业务革新的模范运营中心,将导入*新的省人省力化技术。在国际方面,在中国以上海鲜冷储运有限公司为中心,在上海和华东地区扩大事业规模。在东南亚,日冷计划在东南亚国家联盟(ASEAN)发展冷链事业,以泰国,马来西亚为中心构筑冷链配送网络。
<名古屋港物流中心外观>
冷库实力排名第二的横滨冷冻,截止2019年在全日本有45个据点,海外在泰国有6处据点,冷库库容量超过了100万吨规模。横滨冷冻也积极投资建设新的冷藏仓库。2020年2月在茨城县的第6座物流中心竣工,【茨城物流中心】的库容量约2.47万吨。预计21年1月竣工的福冈市东区的「冰岛城市物流中心(暂定名称)」库容量约3万2300吨。新建冷库均采用自然冷媒机器,屋顶太阳能发电系统,电动式移动货架,以及为了让叉车作业更便捷高效,节省人力,导入导航系统。也计划导入货车预约系统,减少运输车辆待机时间。
<自然对流冷却方式,从天井发出的自然对流,可以防止食品部分受冷引起的冻伤>
丸羽日朗物流在名古屋港地区的大型冷库正在建设当中,库容约3.75万吨。预计21年4月竣工,投资额达到70亿日元(约4.45亿人民币)。作为为针对周转率较高的加工食品的特化型运营中心,为应对将来的人手不足采用了全自动仓库的设计。
C&F Logistics Holdings Co.,Ltd.计划(19年~21年度)投资建设7处新运营中心。三年内计划在设备上投资约370亿日元(约2.35亿人民币),其中7处新运营中心的投资额约占60%。18年3月在大阪地区取得了约7万立方米的新设仓库用地。一系列的新运营中心,都以IT技术、新的组织架构导入为主,旨在提高仓库内以及运输配送业务的效率和安定度。特别是在首都圈、中部地区、九州地区构建物流网的在新技术的实验、工作方法及工作环境上的改善是今后的重点。其中为了提高运用率的旧中心的翻修改造工程也在进行中。