第六类:就机构融资提供意见
一、业务：
• 于公开募股担任上市申请人的保荐人
• 就公司收购，合并及股份购回守则提供意见
• 就上市规则向上市公司提供意见
6号牌的业务场景：
大6牌：于公开募股IPO中担任上市申请人的保荐人【IPO投行保荐人】
中6牌：就公司收购，合并及股份购回守则提供意见【M&A收并购业务】
小6牌：就上市规则向上市公司提供意见
说通俗易懂点就是国内券商的投行部业务，针对企业的上市和资本运作等提供服务。但就上市而言只是保荐人，还需要另一个1号牌进行承销股票，这点和国内券商一条龙服务的概念有所不同。
二、香港金融的职业也是牛的职业-保荐人
招股书里面出现多词语“保荐人”，新股分析文章中，给予保荐人的评级“积极/中性/渣渣”是什么意思？一般来说，保荐人过去2-3年的历史业绩，可以作为判断新股首日涨跌概率的指标之一，通常保荐人越积极越好，保荐人渣渣，新股首日表现破发的概率越大，但这并不是一定的，新股首日表现好与坏，也掺杂诸多其他因素。
先说下保荐人和承销商的区别。
三、保荐人和承销商分别是干什么的？盈利方式是什么？
简单来说，保荐人主要是做保荐工作和上市辅导工作，向证监会申报等；
主承销商就是负责新股的发行和销售。
保荐人可以做主承销商，主承销商也可以由保荐人之外的证券公司来担任。
备注：
严格意义上讲，保荐人是指保荐机构，也就是6号证券公司。
保荐代表人是保荐机构委派具体负责保荐事务的个人，负责在相关保荐档上签字，并对保荐档的真实准确完整承担责任。
现在新股发行时多采用余额包销方式，即如果发行不完，剩下的股票承销商的券商要自己买。
从发行历史看，基本都能发行完，大部分都可以超额完成，当然，无论卖得好不好，券商都有责任做尽职调查的，一旦证监会发现发行人的虚假陈述，券商会遭到严厉惩罚，轻则罚款，重则甚至取消其准入资格。
承销商和保荐人的盈利方式主要是赚取发行人的发行费用，即发行人的发行费用大部分是都给了承销券商和保荐人的。
☆ 上市公司募集资金过程
上市前：
1.签约投资银行，投行派保荐人过去辅导改制成股份公司，大概辅导2年。
2.准备相关材料向中国证监会申请，证监会股票发行审核委员会负责审核。
3.证监会批准。
4.发行，新股申购。投行负责承销，即上市公司把股票卖给投行，投行再卖给投资者。
5.上市交易。保荐人在上市后还要在持续辅导2年。
上市后：
再募集资金的手段主要是：配股
配股的发行程式与原始股发行程式差不多，要找投资银行，走审批流程。
用一句话形容，一时风光无限，一时风光不再，这就是保荐人。
四. 如何申请或者并购SFC6号证券牌照
想要持有香港6号牌照一般有两种方案：
1. 是通过证监会（SFC）申请香港6号牌照; 目前为主流获取6号牌照的路径。
申请香港6号牌照办理流程：
1）条件补充：当RO、资金、香港公司都到位的情况下，可向香港证监局提出申请;
2）提交材料：递交与申请条件相关的材料到受理部门，提出申请;
3）审核阶段：香港证监会主要从企业的财政情况、人员资历、信誉情况等方面进行审核;
4）牌照发放：符合条件的单位，香港证监会颁发香港6号牌照。
2.是直接收购一家持有6号牌照的公司，但愿意几乎市面上没有愿意放出来卖的牌照公司，收购价格也会很高。
I. 并购香港6号牌照办理流程：
1、准备符合上述要求的申请材料。
2、提交材料到香港证监会。 （主要考察公司的人员，财政状况，履行义务的能力，稳健程度）
3、发牌之后，还需要每个月提交相关的财政资源申报表。
明康国际牌照合规（Future Well LicenseCompliance）具有多年丰富的牌照业务经验，可代为处理相关牌照的申请或并购，更加节省客户宝贵的时间和精力，是您成功道路上的忠实合作伙伴。
五. 申请或者并购牌照费用
I） 协助申请牌照
我司为贵公司提供一站式服务，可以全方面帮协助公司申请牌照：
1、协助客户办理董事办理合规更正;
2、撰写的商业计划书、运营方案以及合规方案;
3、准备与撰写申请材料;
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案;
5、申请过程中，负责回答由监管部门提出的问题提出的问题。
6、若监管机构需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
II）协助并购牌照
我司根据客户要求，借助自身强大的平台，搜索合适的标的：
1. 通过自身特有的渠道资源，根据客户要求筛选合适的标的牌照公司
2. 对标的公司进行前期的审查，确定标的公司在反洗钱、债务、法规方面干净
3. 协助客户对接资源，安排面谈，起草MOU
4. 协助客户安排律师进行尽职调查DD，审计核算
5. 协助客户准备终的协议SPA
6. 协助客户完成牌照监管部门审批，报备，转换
7. 协助客户进行税务、银行账户、注册处等过户
