2025深圳半导体展｜集成电路展｜SiC/IGBT晶圆/分立器件先进材料

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2025中国（深圳）国际半导体展览会
China (Shenzhen) int'l Circuit board & Electronic assembly Show2025
展会时间：2025年4月9日-11日
论坛时间：2025年4月9日-11日
展会地点：深圳国际博览中心
展会规模：50,000平方米、800家展商、90,000名观众

半导体大涨，有何炒作逻辑？

从本轮大行情的起点来看，市场的相关政策支持方向主要在金融、地产、消费等层面，之后带动指数的超预期上行，从而带动股票市场逐渐的破圈，引发了一轮新行情的狂欢。

复盘过去牛市的节奏，往往会出现“金融搭台、成长唱戏”的情况，半导体作为A股市场中的成长股之一，在经历了两年的下跌之后，股价基本处于低位，十一期间港股的爆发，使得半导体行情成为了市场上关注的重点。

对于半导体板块来讲，行业周期反转、创新驱动、国产化持续推进、估值处于低位仍是目前国内半导体板块的主要逻辑。

从行业周期的变化来看，半导体板块已经走出下行周期。自2022年开始，半导体行业进入到下行周期，景气度下滑，使得2023年各家公司的业绩出现爆雷，但从2023年年底以来，随着下游消费电子端的复苏，叠加下游企业的补库存周期，半导体行业的景气度有所回暖。