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2025中国(深圳)国际半导体展览会
China (Shenzhen) int'l Circuit board & Electronic assembly Show2025
展会时间:2025年4月9日-11日
论坛时间:2025年4月9日-11日
展会地点:深圳国际博览中心
展会规模:50,000平方米、800家展商、90,000名观众
半导体大涨,有何炒作逻辑?
从本轮大行情的起点来看,市场的相关政策支持方向主要在金融、地产、消费等层面,之后带动指数的超预期上行,从而带动股票市场逐渐的破圈,引发了一轮新行情的狂欢。
复盘过去牛市的节奏,往往会出现“金融搭台、成长唱戏”的情况,半导体作为A股市场中的成长股之一,在经历了两年的下跌之后,股价基本处于低位,十一期间港股的爆发,使得半导体行情成为了市场上关注的重点。
对于半导体板块来讲,行业周期反转、创新驱动、国产化持续推进、估值处于低位仍是目前国内半导体板块的主要逻辑。
从行业周期的变化来看,半导体板块已经走出下行周期。自2022年开始,半导体行业进入到下行周期,景气度下滑,使得2023年各家公司的业绩出现爆雷,但从2023年年底以来,随着下游消费电子端的复苏,叠加下游企业的补库存周期,半导体行业的景气度有所回暖。