2025中国汽车半导体大会(深圳国际半导体展)_技术_应用_芯片

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2025中国（深圳）国际半导体展览会
China (Shenzhen) int'l Circuit board & Electronic assembly Show2025
展会时间：2025年4月9日-11日
论坛时间：2025年4月9日-11日
展会地点：深圳国际博览中心
展会规模：50,000平方米、800家展商、90,000名观众

在中长期的思路上，主要围绕创新驱动、景气度反转带动业绩回暖、以及国产化提升三个主要逻辑选择核心的大公司标的。

以创新驱动为例，AI PC、AI 手机等AI+场景可能将会带来新的增量芯片需求，可以关注推理芯片和边缘计算芯片增加等相关布局的企业；以景气度反转，业绩改善为例，晶圆制造和封测企业将会是在业绩上率先受益的企业，可关注其中的核心大市值企业；以国产化提升为例，AI芯片、半导体设备、以及光刻胶等材料目前的国产化率仍然偏低，其板块内的核心企业将会中长期受益。

巴菲特曾说过要以合理的价格买入伟大的公司，合理的价格在投资中也至关重要。而目前半导体板块在积累的一定的涨幅之后，在行业以及基本面并未出现明显的变化下，并不算便宜，也就是说，国庆节前和国庆后半导体行业并没有明显的基本面变化，只是价格更贵了，对于中长期投资者还是要注重一定的性价比。