在证券营销中，我们的目标客户群是有从事证券投资愿望或者已经有证券交易行为的潜在客户。按照需求内容可以将其分为以下几种。
1.基础知识需求型潜在客户
这种需求在刚刚进入证券交易，特别是股票、基金交易的客户中容易遇到。他们拥有强烈的基础知识需求，金融知识相对较少，对于股票、基金的运行原理、交易原则等都缺乏必要的了解。对于存在这种需求的潜在客户，我们的客户经理应该更多地将营销侧重点放置在树立客户正确的投资价值观上。一些客户经理比较喜欢遇到这样的潜在客户，认为这样的客户比较好说服。其实，对于这样的客户，帮助他们树立正确的投资观，如准确区分投资与投机的关系，摆正投资心态，确定合理的投资收益空间等，将大大提高客户经理在他们心中的地位。客户经理始终与客户的立场保持一致，一方面更有利于客户经理发展客户，另一方面是让客户在今后的股票、基金投资中能够保持清醒的头脑，理性地分析，而不是因为行情的波动而产生过分的情绪波动。否则将大大增加客户经理将来的后续服务成本，如果稍有怠慢，还会使得客户产生[用人朝前，不用人朝后]的印象，那么客户的三度开发就无从谈起了。因此，要仔细揣测基础知识需求型潜在客户的要求，并正确地加以引导。
2.股票投资技巧需求型潜在客户
对于股票投资技巧的需求，可以说贯穿在客户投资过程的每一个环节，但从营销角度来看，这个需求对于入市时间在一年左右的客户比较容易产生共鸣。这些客户经过一段时间的股票知识学习，既有过赢利，也有过亏损，这个时候自然而然就会思考到底是什么在引导着股票价格的上升和下降。选择技术分析还是价值投资应该是困扰他们的大问题。选择技术分析，却又不太了解都有哪些指标可以参考;选择价值投资，看着别的股票天天涨停，而自己的股票却迟迟没有启动，这样的情景恐怕每个初涉股海的朋友都感同身受。归根到底，还是对于股票投资技巧方面知识的缺乏。
3.信息需求型潜在客户
在股票市场中，信息是一个很重要的因素。从一定意义上来讲，市场信息获取得是否全面、准确和及时是股票投资的关键所在。那么对于我国大量的散户来说，信息的获取基本上还停留在[道听途说]的阶段，我们接触到的很多客户所得到的都是通过朋友、亲戚传播的一些所谓[内部信息。还有一部分客户则是根据网络、电视、广播等媒体中专家的只言片语就做出重大的投资决策。对于信息的需求，应该是每个希望在股票投资领域获得收益的客户的共同需求。
4.心理需求型潜在客户
在实际的客户沟通中，我们还经常接触到一些客户，其投资理念正确、投资策略正确、投资品种也正确，但总是心里犹豫。股票价格上涨时想赶快出手，而下降时则开始埋怨没有及早清仓。这样的客户其实就是对自己的不自信，需要的人员在投资心理上进行肯定和指导。特别是一些刚刚入市的客户，这个特点体现得比较明显。
