私募管理人备案展业计划书怎么写?

2023-05-29 10:30 119.136.250.126 2次
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展业计划书又可以称其为商业计划书,是私募基金管理人对机构未来展业的一个具体的可操作的商业规划。

根据过往项目的经验,单纯就展业计划书而言,协会审核员一般会提出如下反馈意见:

《商业计划书》请详述公司未来发展方向(如研究、投资领域、投资安排等)、运作规划及当前业务需求等信息,并说明公司整体运营产品管理两个层级的合规、风控管理措施,以及风控负责人如何履行其职责,妥善落实合规、风控管理。如有已商谈或拟投资的项目,请提供拟投项目相关尽调、投资规划、募集安排及相关项目证明文件(如拟投资项目协议书)等内容。

展业计划书的构成


结合协会的反馈意见,展业计划书可以从以下几个方面进行论述:

1、公司基本介绍


2、团队构成

需要将基金管理人的现有组织架构和人员构成进行详细的阐述。团队构成里需要突出一下高管人员的学历背景和从业经历。尤其是风控人员的能力,需要特别进行阐述。

3、整体规划

整体规划可以从投资领域、投资安排和运作规划三个方面作为切入点。应包含首只基金产品要素等。

4、业绩预测

业绩预测是基金管理人对机构展业过程的财务规划,可大致分为三个部分:业务收入预测、成本支出预测以及机构投入计划。

5、运营管理

运营管理主要是介绍基金管理人开展业务的工作流程和管理模式。

6、风险控制

可从整体运营、项目管理、合规风控人员的履职三个方面分别展开论述

7、可行性结论



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成立日期2016年03月29日
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