企业出海非洲篇干货分享——肯尼亚 “经贸合作政策” （四）

经贸协定【全球贸易协定】肯尼亚是WTO创始成员国。【区域性贸易协定】肯尼亚是东南非共同市场（Common Market forEastern and Southern Africa，COMESA）和东非共同体（East AfricanCommunity，EAC）重要成员国，在贸易、金融、交通运输、工农业、能源和法律等领域与成员国互有合作。成员国之间进出口享受优惠关税税率。2000年10月，肯尼亚与COMESA的8个成员国签订了首批自由贸易区协定，相互实行零关税。2009年6月，第十三届东南非共同市场首脑会议上正式宣布成立关税同盟。肯尼亚与EAC的两个成员国坦桑尼亚和乌干达签署了关税同盟，并于2005年1月1日实施。2009年11月，EAC五国首脑正式签署东非共同市场协议，已于2010年7月1日启动。【避免双重征税协定】目前，肯尼亚与18个国家签订了避免双重征税协定，已生效的有与英国、瑞典、印度、丹麦、挪威、赞比亚、法国、德国和加拿大签订的协定。2017年，肯尼亚与中国签订了避免双重征税协定，但尚未生效。【非洲增长与机遇法案】肯尼亚于2000年成为美国《非洲增长与机遇法案》（AGOA）的首批受益国，享受对美国出口零关税待遇。近年来，肯尼亚对美国纺织品出口激增，近百家美国公司在肯尼亚设代表处。《美国与撒哈拉以南非洲贸易投资报告》数据显示，肯尼亚与埃塞俄比亚是该地区应用《非洲增长与机遇法案》条约程度Zui高的国家。【洛美协定和科托努协定】肯尼亚与欧盟间的经贸合作主要基于非加太集团与欧盟签署的《洛美协定》。自1975年以来《洛美协定》共执行了4期，欧盟一直通过该协定向非加太集团成员国提供财政、技术援助和贸易优惠等。根据该协议，肯尼亚对欧洲出口可获优惠待遇。在该协定实施期间，肯尼亚三分之一的出口产品输往欧洲，特别是90%以上的花卉出口欧洲。2000年2月，非加太集团和欧盟就第五期《洛美协定》达成协议，并于同年6月在科托努正式签署，称《科托努协定》，《洛美协定》就此宣告结束。《科特努协定》自2003年4月1日起正式生效，原定2020年2月29日到期。为签订《科托努协定》的后续协定，欧盟与非加太集团国家自2015年开始准备工作，并于2018年9月开启谈判。受多重因素影响，谈判进展缓慢。欧盟与非加太国家在2020年12月初就新协定达成基本政治共识，确定将《科托努协定》有效期延长至2021年11月30日。2014年10月，东非共同体（简称东共体）与欧盟正式签署经济伙伴协定。包括肯尼亚在内的东共体成员的产品将继续享受欧盟提供的免关税与配额的自由市场准入待遇。但截至目前，由于东共体内部仍有分歧，该协定尚未正式生效。2022年，肯尼亚与欧盟协商临时经济伙伴关系协定，该协定对其他东共体成员国开放。根据世界贸易组织的普惠制条款，肯尼亚加工产品在美国、日本、加拿大、瑞士、挪威、瑞典、芬兰、澳大利亚、新西兰及欧洲大多数国家享受优惠关税待遇，目前适用普惠制的3000多种出口产品在出口数量上没有限制。肯尼亚还与IMF建立了良好关系。【非洲大陆自贸协定】2019年7月7日，非洲自贸区在第十二届非盟特别峰会上正式宣布成立。受xinguan肺炎疫情等因素影响，非洲大陆自由贸易协定推迟至2021年1月正式实施。目前，非盟55个成员国中，除厄立特里亚以外，已有54个国家签署非洲大陆自由贸易协议，其中南非、埃及等49个成员国的立法机构已批准该协议。目前，仅有南苏丹、博茨瓦纳、贝宁、几内亚比绍、利比里亚、厄立特里亚六国尚未批准该协议。世界银行发布报告称，如果非洲大陆自由贸易协定全面履行，到2035年非洲将获得近4450亿美元实际收益。报告预计，到2035年，非洲地区总出口量将增加近29%，其中区域内出口将增长逾81%，对区域外国家出口将增长19%。肯尼亚预计获得55.6亿美元收益，使本国440万人脱贫。【双边贸易协定】肯尼亚与27个国家签署了双边贸易协定：阿根廷、孟加拉国、保加利亚、中国、科摩罗、刚果（金）、吉布提、埃及、匈牙利、印度、伊拉克、莱索托、利比里亚、荷兰、尼日利亚、巴基斯坦、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、索马里、韩国、斯威士兰、坦桑尼亚、泰国、赞比亚和津巴布韦。对外贸易【货物贸易】根据肯尼亚《2023经济调查》数据，2022年肯尼亚货物贸易总额从2021年的28630亿肯先令增至33639亿肯先令，增长17.5%。其中，出口额8731亿肯先令，同比增加17.4%；进口额24908亿肯先令，同比增加17.5%。贸易额有所增长，但贸易逆差从2021年的13757亿肯先令扩大到2022年的16176亿肯先令。2018-2022年肯尼亚贸易情况（单位：百万肯先令，%）2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年出口额614315.7596676.6643706.2743671.1873144.6出口增幅2.67%-2.87%7.88%15.53%17.41%进口额1764471.51806334.61643560.12119359.12490774.7进口增幅1.61%2.37%-9.01%28.95%17.52%贸易总额2378787.22403011.22287266.22863030.23363919.3贸易总额增幅1.90%1.02%-4.81%25.17%17.50%资料来源：肯尼亚国家统计局《2023年经济调查》注：2022年平均汇率1美元兑换117.87肯先令。【贸易商品结构】根据肯尼亚《2023经济调查》数据，2022年肯尼亚出口增长主要归功于动植物油、钢铁、咖啡、钛矿石和精矿及茶叶出口增加。但园艺出口下降8.1%，主要原因是欧盟的高通胀。食品及饮料类产出口占比高达43.1%，非食品工业用品出口增长28.5%。肯燃料及润滑油出口额从2021年的60亿肯先令增加到2022年的105亿肯先令，主要由国内出口初级燃油和润滑油驱动。机械及资本设备出口额从2021年的118亿肯先令降至2022年的110亿肯先令。肯尼亚进口额由2021年的21194亿肯先令增长到2022年的24908亿肯先令，这主要是受俄乌冲突影响，燃料和润滑油的进口增长72.2%。进口Zui大份额主要是油料和润滑油（26.01%），是机械（11.49%），食品及饮料（10.09%）。【主要贸易伙伴】2022年肯尼亚主要贸易伙伴为中国、阿联酋、印度、美国、荷兰、乌干达和沙特阿拉伯。与前三大贸易伙伴中国、阿联酋、印度的双边贸易额分别为4801.58亿、4514.15亿、2500.48亿肯先令。出口方面，肯尼亚对乌干达出口增长6%，对美出口增长34.19%，对荷兰出口增长12.94%，对巴基斯坦出口增长20.58%，对坦桑尼亚出口增长25.92%，对英国出口下降9.7%。进口方面，肯尼亚自中国进口增长2.5%，自印度进口增长8.25%，自阿联酋进口增长128.18%，自沙特进口增长6.41%，自马来西亚进口增加28.64%。2022年肯尼亚和前10位贸易伙伴进出口额（单位：百万肯先令）出口国家出口额序号进口国家进口额乌干达97161.01中国452611.6美国79931.62阿联酋407394.1荷兰69650.63印度250048.5巴基斯坦64118.24马来西亚120604.5坦桑尼亚57372.25沙特阿拉伯122032.0英国44563.96日本97499.8阿联酋44021.57美国93369.6卢旺达40172.78南非61062.3中国27547.09坦桑尼亚54043.0埃及26769.510韩国50196.2资料来源：肯尼亚国家统计局《2022年经济调查》注：2022年平均汇率1美元兑换117.87肯先令。【服务贸易】根据内罗毕大学报告，服务贸易是肯尼亚对外贸易的重要组成部分，肯出口总额的近50%来自服务业。肯尼亚是非洲大陆第五大服务出口国，仅次于埃及、南非、摩洛哥、突尼斯。肯尼亚的服务业具有比较优势，特别是金融、政府、旅行、运输、电信、计算机和信息。2021年，随着国际旅行限制的逐步解除，对货物和服务需求增加，极大促进了货运、客运等服务收入增长。据《2023年经济调查》数据，2022年肯尼亚服务贸易顺差增长了20%，从2021年的1137亿肯先令到2022年的1364亿肯先令，这得益于运输、金融、电信、旅游等行业的发展。吸引外资【外资规模】联合国贸发会发布的2023年《世界投资报告》显示，2022年，肯尼亚吸收外资流量为7.59亿美元，同比增长63.9%；截至2022年底，肯尼亚吸收外资存量为112.32亿美元。长期来看，肯尼亚在政府治理、人力资源开发、经济多元化、基础设施和物流以及营商环境改善方面在非洲地区排名靠前，跨国公司也倾向于将肯作为区域总部，以利用东非共同体的市场优势。肯尼亚吸引外资前景向好。【外资来源国及涉及领域】英国、美国、德国、法国、日本、加拿大等发达国家在肯尼亚开设有数百家公司，投资涉及农业、工业、商业、金融、旅游、交通、医药、互联网技术等主要经济领域。近年来，中国等新兴市场国家加大对肯尼亚的投资力度。【私募投资】肯尼亚是东非地区Zui受欢迎的投资地，农业综合企业、金融服务和及时消费品是主要投资产业。【并购】2020年2月，尼日利亚银行AccessBank PLC以未公开的价格收购肯尼亚Transnational Bank PLC100％的股份，从而进入东非市场。2021年3月，吉布提银行Salaam African Bank以未公开价收购肯UmezoMicrofinance Bank Limited的股份。2020年9月，东非Zui大的保险公司朱比利控股同安联保险签署战略合作协议，安联以8400万欧元的价格收购朱比利保险在肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达的财产和意外伤害险业务，以及布隆迪和毛里求斯的短期保险业务的控股权，但朱比利保险仍保留少数股权。朱比利保险在肯尼亚的子公司将作为合资公司收购肯尼亚安联保险公司的业务。印度家用杀虫剂和护发产品供应商GodrejConsumer ProductsLtd.（GCPL）以15亿肯先令（约合1500万美元）的价格收购位于肯尼亚的佳能化学有限公司（消费产品制造商）25％的股权，完成了对后者控股。中肯双边协定中国和肯尼亚于1963年12月14日建交，签署有《经济技术合作协定》《贸易协定》和《投资保护协定》等，并建立了双边经贸联委会机制。【双边投资保护协定】2001年7月，中国与肯尼亚签订了双边投资保护协定，但尚未生效。【避免双重征税协定】2017年9月，中国与肯尼亚签署避免双重征税协定谈判，但尚未生效。【双边经贸联合委员会】2019年5月，首次中肯经贸联委会召开。联委会期间，中肯贸易畅通工作组首次会议召开。2022年1月，中肯签署《投资和经济合作工作组的谅解备忘录》。【货币互换协议】中国尚未与肯尼亚签署货币互换协议。【产能合作协议】中国与肯尼亚签署了产能合作协议。【基础设施合作协议】中国与肯尼亚尚未签署基础设施合作协议。【文化领域合作相关协议】中国与肯尼亚2006年4月签署了《中华人民共和国政府和肯尼亚共和国政府文化合作协定2006至2008年执行计划》。【一带一路】2018年，中肯签署《中华人民共和国政府与肯尼亚共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》，双方同意就一带一路领域加强合作。【数字经济合作协议】2022年1月，中肯签署《加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》。感觉肯尼亚的干货每天都在刷新我对传统非洲的观念。