企业出海非洲篇干货分享——肯尼亚 “经济概况” （二）

第一篇我们以介绍肯尼亚的国家概况和政治体系为开篇，今天我们将再来分享肯尼亚的经济。

经济概况

1. 宏观经济

肯尼亚实行以私营经济为主体的“混合型经济”体制，私营经济在整体经济中所占份额超过70%。传统上，农业、旅游业和侨汇是肯尼亚三大创汇来源。

2022年侨汇达40.28亿美元；

农业方面，园艺产品（花卉、蔬菜、水果）、茶叶和咖啡是主要出口创汇产品；

旅游业自xinguan肺炎疫情暴发以来遭受重创，2022年有所恢复。肯尼亚工业在东非地区较为发达，国内日用消费品基本自给。

首都内罗毕位列世界消费水平Zui高的前100名城市，及非洲第六富有的城市，总财富为540亿美元。肯尼亚被评为非洲第二大shechi品消费市场，及未来Zui有发展潜力的私人银行市场。

【经济增长率】根据肯尼亚国家统计局（KNBS）2023年5月发布的Zui新数据，2022年肯尼亚经济增长率从2021年的7.5%降至4.8%。

与2021年相比，大多数行业的增长都有所放缓，农业和制造业在此期间出现了收缩。

2022年出口收入Zui高的是茶叶（12亿美元）、园艺（11.2亿美元）、服装（31594亿美元）和咖啡（2.726亿美元）。

2017-2022年肯尼亚经济增长情况

资料来源：肯尼亚国家统计局

注：根据经济调查公布的数据和2022年12月汇率估算。

【GDP产业结构】

据《2023年经济调查》数据，2022年农业占GDP总量的21.2%，工业占17.7%，服务业占61.1%。

2018-2022年肯尼亚三次产业占GDP比重

资料来源：2017-2020年数据来自肯尼亚国家统计局，2021年数据来自世界银行，2022年数据来自《2023年经济调查》

【GDP需求结构】

2017-2022年肯尼亚投资、消费和净出口占GDP比重

资料来源：肯尼亚国家统计局

【财政收支】据肯尼亚《2023年经济调查》数据，2022年国内总支出从2021年的13.06万亿肯先令增长至13.5万亿肯先令，国民总收入(GNI)从2021年的11.82万亿肯先令增加到2022年的13.16万亿肯先令。

2022/23年度，包括赠款在内的国家政府收入增长14.9%，从2021/22财年的22308亿肯先令增长到25621亿肯先令。支出从2021/22财年的29268亿肯先令增加到2022/23财年的32607亿肯先令，增长11.4%。2022/23财年的总营业余额为6986亿肯先令。国家政府债务存量增加9.5%，从2021年6月的80958亿肯先令增加到2022年6月的88617亿肯先令。

【进出口】2022年，商品进口支出增长17.5%，达到24908亿肯先令，商品出口收入增长17.4%，达到8731亿肯先令。出口额的增长不足以抵消进口的增长，导致贸易差额扩大，2022年贸易赤字达到16176亿肯先令。

【通货膨胀率】据肯尼亚《2023年经济调查》，2022年，以居民消费价格指数（CPI）

计算的通货膨胀率为9.1%。

【失业率】肯尼亚失业率较高，失业者多为年轻人。据《2023年经济调查》，2022年，小规模农业和畜牧活动以外的总就业人数为1910万，高于2021年的1830万。私营部门从2021年的198.3万个就业岗位增长到2022年的207.8万个就业岗位。在公共部门，有薪就业岗位从2021年的92.31万个增加到2022年的93.79万个。

【公共债务】受能源价格上涨影响，通胀率始终居高不下，肯先令持续贬值，民众生活成本提高，贸易逆差扩大，政府持续向欧债市场、多边金融市场和机构借债。

截至2021/22财年末，肯公共债务总额为8.58万亿肯先令，同比增长11.5%，其中内债4.288万亿肯先令，外债4.29万亿肯先令。国际货币基金组织（IMF）和世界银行等国际组织看好肯尼亚经济增长，但多次对肯尼亚债务问题提出警告，认为其政府应采取措施，降低债务风险。据当地媒体报道，2020年5月，IMF和世界银行均以肯尼亚加入G20“缓债倡议”为获得优惠贷款的前提条件。

【主权信用评级】肯尼亚债务负担较重，包括需要分摊外部贷款的超额付款和为短期国内贷款再融资。

2020年6月，国际信用评级机构惠誉将肯尼亚的评级展望下调至负面。

2020年7月，标准普尔将肯尼亚的主权信用评级展望从稳定下调至负面，理由是xinguan肺炎疫情导致肯尼亚经济增长停滞，2021年3月调回稳定。

2021年7月，穆迪将肯尼亚信用评级维持为B2，展望为负面。彭博经济学对50个发展中国家经济体进行评估，肯尼亚被认为是Zui容易受到债务危机影响的国家之一，排名第六位，标准普尔、穆迪指数将肯尼亚主权信用展望下调至负面。

2重点/特色产业

【农业】农业是肯尼亚国民经济的支柱产业。

2022年受干旱影响，农业产量不佳，2022年农业总增加值下降1.6%。

玉米产量从2021年的3670万袋减少到2022年的3430万袋，茶叶产量从2021年的53.78万吨减少到2022年的53.5万吨，园艺出口量从2021年的40.55万吨下降到2022年的39.2万吨，牛奶从2021年的8.019亿升下降到2022年的7.543亿升。

另一方面，甘蔗从2021年的780万吨增加到2022年的870万吨，咖啡从2020/21作物年的3.45万吨增加到2021/22作物年的5.19万吨。

【工业】肯尼亚制造业在东非地区较为发达，独立以后发展较快，门类比较齐全，国内日用消费品基本能够自给。工业主要集中在内罗毕、蒙巴萨和基苏木三市。

据肯《2023年经济调查》数据，2022年，肯尼亚制造业实际增长2.7%，而前一年增幅为7.3%。2022年，制造业对GDP的贡献为7.8%。2018年初，肯尼亚政府宣布将在未来5年推进“四大发展计划”，发展制造业是其中之一，制造业以食品加工业为主。

肯尼亚《2030年远景规划》提出，到2030年将肯尼亚建成新兴工业化国家，大力发展制造业是该规划的重点之一。

【服务业】据肯《2023年经济调查》数据，2022年肯尼亚交通和仓储业增加值同比增长24.5%，信息产业增长7.7%；建筑业增加值同比增长4.1%，国际游客人数从2021年的87.13万人次增长到2022年的154.1万人次。

（1）交通业。肯尼亚具有优越的地理位置，蒙巴萨港是东中非Zui大的港口，运输业辐射到周边国家。近年来随着经济的复苏，肯尼亚运输业发展较快，基础设施落后等因素限制了该行业的发展空间。

目前，肯尼亚正致力于铁路网、公路网和港口的建设和升级改造。蒙内铁路和修复后的米轨铁路投入运营明显改善了肯客、货物流条件。

（2）通信业。肯尼亚邮政电信业目前可提供国际直拨、移动电话、电传、传真、数据传输及相关服务。移动通信服务业发展迅速，注册用户数超6500万。

（3）旅游业。肯尼亚旅游业较发达，是国家经济的支柱产业之一。

主要旅游景点有内罗毕、察沃、安博塞利、纳库鲁、马赛马拉等地的国家公园、湖泊风景区及东非大裂谷、肯尼亚山和蒙巴萨海滨等。

据肯《2023年经济调查》，国际会议从2021年的292次增加到2022年的896次，本地会议从2021年的8117次增加到2022年的9662次。

肯尼亚在非洲来说，相对属于比较发达的国家，但国家主要三大经济支柱产业：农业，旅游和侨汇也显示，本土其他行业发展也有很大空间。